|
|
שותפים עסקיים בקרדיוביט
|
|
במסגרת השותפות בקרדיוביט זוכה כל לקוח לסוכן אישי ומיומן בכל רזי הביטוח, מפגש אישי, ניתוח הצרכים והתאמה אישית בנוסף לכל סוכן יש מפקחת שעוקבת אחר קליטת הצעות הביטוח והחיתום, כמו כן יש לנו מחלקת תביעות ובה זוכה כל לקוח לטיפול מהיר,יעיל ומקצועי עד גמר הטיפול.
ברכישת ביטוח מכל סוג ובמיוחד ביטוחים אישיים ישנה חשיבות רבה למקצועיות של הסוכן, זמינותו והיחס האישי של הסוכן ושל סוכנות קרדיוביט.
|
| |
אבי פרנקל -סוכן ביטוח
סוכן ביטוח פנסיוני, אקדמאי בוגר מדעי החברה מאוניברסיטת בר אילן
פעיל בתחום הביטוח משנת 1985.
בעבר שימש בין היתר כמנהל
מכירות בחברת ביטוח הפניקס ,
מנהל הסדרים פנסיוניים בחברות מהמובילות במשק: לנובו-IBM/יגאל ארנון
ושות' /C.A ישראל ועוד.
התמחות בתכנון פיננסי לפרט/משפחה/ארגון.
התמחות בניהול סיכונים ובתכנון פרישה.
רואה את הלקוח וצרכיו מעל לכל.
|
|
משה קלוז'ני -סוכן ביטוח
בוגר תואר שני מנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן
פעיל בתחום הביטוח הפנסיוני משנת 1988 כמנהל פיתוח עסקי בקבוצת כלל.
משנת 2006 סוכן ביטוח פנסיוני עובד עם רוב חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים.
מתמחה בעריכת תכנון פיננסי וניהול סיכונים לפרט ולארגונים תוך בחינת מצב קיים ומתן
פתרונות אופטימליים הן בעלויות והן בצרכים הביטוחיים.
|
|
ניר ינאי -סוכן ביטוח
 סוכן ביטוח פנסיוני פיננסי
ומומחה לניהול סיכונים.
בוגר תואר ראשון BA בכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית
בירושלים.
בעל נסיון רב שנים בשווקי ההון
בארץ ובעולם, הכרות והבנה ברמה גבוהה של התחום הפיננסי, אסטרטג שווקים ואוטוריטה
מקצועית בשוק ההון.
תומך בתהליכי קבלת החלטות
פיננסיות מורכבות של לקוחותיו ועזרה בצליחה של תנודות השווקים בזמנים שונים.
בעברו שימש ,בין היתר, כמנהל
חדר מסחר ועסק בכתיבת סקירות שוק ההון.
מתמחה בבניה אופטימלית של התיק הפיננסי ביטוחי של המשפחה תוך שימת דגש על התאמות ושינויים
על סמך הצרכים המשפחתיים המשתנים לאורך ציר הזמן.
עמית בורנשטיין -סוכן ביטוח 
סוכן ביטוח פנסיוני . בעל רישיון משרד האוצר משנת 2012 את עולם הביטוח פגשתי עוד בהיותי בחור צעיר אחרי שירות צבאי. צברתי ניסיון רב בדרך, תוך מתן שירות למאות אנשים. עוסק בתחום הביטוח, הפנסיה, גמל, נסיעות לחול, בוגר תואר ראשון בניהול וכלכלה של האוניברסיטה הפתוחה. אני איש של שירות ושל אנשים, תמיד לנגד עיניי טובת המבטח. אני אוהב לעבור עם אנשים ונלחם עבורם מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בעל רקע וניסיון בשוק ההון לרבות השקעות אלטרנטיביות. אני כאן כדי להישאר ולתת שירות ארוך טווח. |
|
| |
|
|
|
|
|
